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    八骏CRM专业版6.0操作入门

    发表日期:2019-07-20 14:43   文章编辑:桃子  

      上文《八骏CRM专业版6.0如何下载》已提供了八骏CRM专业版最新版本的体验地址和账号,本文简单讲解八骏CRM专业版6.0的使用入门:

      第一步、客户信息维护

      通过新增客户和联系人,或者导入方式,将获得的客户信息录入系统。

      客户一般指公司或团体,联系人一般指某个部门的人员。

      进入系统后,点击左边菜单【客户】,打开客户列表,你或者你下属的客户汇总与此:

    CRM客户端

      点击【新增客户】添加一个新客户。

    新增客户信息

     

      或点击【更多】/【导入】,导入前需要下载模板,整理数据,然后选择整理好的表格上传,导入。

    导入客户资料

     

      客户详情,与客户相关的业务数据汇集于此。

    CRM客户详情页

      小贴士:在客户详情中,可以处理与客户相关的所有业务,假设你需要查看A客户的相关信息,或者需要为A客户添加一个合同,快捷方法是在顶部全局搜索处,输入关键字,点击搜索结果,打开上图的客户详情,添加业务数据。

    CRM数据全局搜索

     

      第二步、跟进记录

      在客户详情中,记录与客户沟通的内容。  

    CRM跟进记录添加

     

      在客户详情右上角点击【更多】/【提醒】,给自己设置下次联系计划,避免错过。

    CRM任务提醒

     

      在你的系统主页,或者手机端的待办菜单,系统会提醒你需要联系的客户。

    任务提醒

     


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